• Concernant cette levée de fonds, l'entrepreneur est en recherche active
• Type de cession envisagée : Minoritaire
• Raison principale de cession : Renforcement des fonds propres
Compléments, spécificités :
Historique :
- Investissements cumulés : +5M€ depuis 2020.
- CA : 13M€ → 18M€ entre 2021 et 2025.
Focus 2026 : CA = 19,5M€ / EBITDA = 2,0M€ / FCF = 1,5M€.
- une trajectoire de croissance rentable et autofinancée,
- Récurrence élevée, portefeuille atomisé + forte fidélité,
- Fin CAPEX lourds : <400K€/an vs. 1M€/an entre 2022 et 2025.
Obj. 2030 : CA = 30M€ / EBITDA 4,5M€.
- Croissance tirée par les pôles Malls (CAGR = 27%) & Digital (CAGR = 23%) qui représenteront respectivement 20% et 18% à horizon 2030.
Avec le soutien d'un fonds minoritaire (2,5 M€ investi) depuis 2020, les fondateurs-dirigeants ont structuré et déployé un parc de bornes interactives ainsi qu'une plateforme digitale propriétaire.
Cet écosystème constitue un atout différenciant et un socle technologique constituant une barrière à l’entrée face aux acteurs purement digitaux et/ou les agences marketing traditionnelles :
- CA 2025 = 18M€ vs. 11M€ en 2020 (+60%).
- EBITDA ~1 M€.
- 12M de consommateurs touchés par an.
- 8 agences régionales couvrant tout le territoire.
- >70% de clients récurrents.
- Aucun client >5% du CA.
Le Groupe entre désormais dans une phase de création de valeur, marquée par la fin des CAPEX structurants et une génération de cash-flow en forte amélioration :
CA 2026 = 19,5M€ / EBITDA = 2,0M€ / FCF = 1,5M€.
