Structure financière saine et capacité d’autofinancement démontrée.
Absence de dépendance critique à un client unique (détail disponible en data-room).
Le niveau d'EBITDA permet d'envisager un montage de type LBO avec un levier bancaire raisonnable, soutenu par la récurrence des flux.
Cession de 100 % des titres.
Accompagnement du dirigeant possible jusqu'à 12 mois.
Profil de repreneur recherché
Personne physique ou personne morale ou fonds d'investissement
Complément sur le profil de repreneur recherché :
Leviers de création de valeur.
Pour un acquéreur stratégique :
- Déploiement géographique complémentaire.
- Cross-selling sur base clients existante.
- Intégration verticale (maintenance internalisée).
- Renforcement d’une offre globale logistique / intralogistique.
Pour un investisseur financier / repreneur individuel :
- Optimisation de la structure de coûts.
- Développement commercial structuré.
- Extension de la couverture nationale.
- Croissance externe ciblée sur des acteurs régionaux.
